「これから家づくりをスタートする方応援!」資金計画セミナー開催しました!

こんにちは!

先日の7月9日に「これから家づくりをスタートする方応援!」資金計画セミナー開催しました!(もう2周間近くも前ですが・・・。)

DSC023922セミナー当日は5組の方にご参加いただきました。講師は大和工務店でいつもお世話になっている、FP(ファイナンシャルプランナー)の座馬さん。ライフプランから住宅贈与、難解な住宅ローンの仕組みまで、オリジナルの資料と自身の家造りの経験を踏まえ、軽快なトークで分かりやすく講義が進みます。

セミナーの中で座馬さんは、「無謀な資金計画について」や「家族にもしものことがあって、返済に窮した場合の対処方法」など、量産型住宅メーカーのFPなら避けるような話題もしっかりと話してくれます。世の中には「企業の立場に立ったライフプラン」を強引にすすめるFPが多い中(全ての人がそうではありませんが・・・)、こうした「お客様の立場に立ったライフプラン」をしっかりしてくれるのが座馬さんの資金計画セミナーの人気の秘密です。

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セミナー終了後はいつものように希望される方に個別の面談をお願いしました。その中である一組のご夫婦は「今日は何も用意がないから・・・」と消極的だったのですが、いざ個別の面談が始まると、座馬さんは短時間の会話のやり取りから、ものの数分で家計の問題点を正確に洗い出していきます。

お客様はもともとある程度の資金計画はされていたのですが、一部家族の中でも正確に把握しきれていない部分が残り、マイホームの夢に及び腰になっていました。しかし座間さんとの面談が終わり、帰りの際には「最初はお話するかどうか迷ったけれど、話を聞いてもらえてよかった」と資金計画の手応えを掴んで帰路につかれました。


ライフプラン・・・言葉では簡単ですが実際にやってみるとけっこう大変なもの。正確な資金計画・ライフプランにはお金に関する幅広い知識が必要です。今回も大変好評を頂いた「座馬ファイナンシャルプランナーの資金計画セミナー」ですが、近いうちに次回の開催を予定しています。詳細が決まりましたらHPのイベントに告知していきますのでお見逃しなく!


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